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[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (23.8.2)
1. 국내뉴스
▶️삼성전기, '엔비디아' 제대로 뚫었다…FC-BGA 공급 '쾌거'(디지털데일리)
- 올해 하반기 엔비디아의 GPU용 FC-BGA를 공급할 예정
- 인텔, AMD, 애플, 아마존 등과 협력하면서 레퍼런스를 획득
▶️조기 출시 통했다…사전판매 2배 '신기록'(서울경제)
- 갤Z 폴드·플립5 첫날 예약폭주. 내달 출시 아이폰15 제대로 저격
- 디자인·사용성 개선 등 호응 커
- 폴더블 판매량 50% 증가 '청신호'
▶️추가감산 돌입한 삼성·SK하이닉스, 낸드 손실 줄이기 ‘총력전’(조선비즈)
- 삼성전자, 낸드 주력 라인도 가동률 조정. 2년여만에 웨이퍼 투입량 최저치
- 낸드 ‘보릿고개’ 한동안 지속된다
▶️삼성D, 애플 아이폰15 OLED 물량 늘어난다...LGD는 조건부 승인(디일렉)
- 삼성D, 아이폰15 OLED 4종 양산...경쟁사 차질로 반사이익 전망
- LGD, 2종 중 1종 조건부 승인...1종 추가 승인은 이후에 기대
- BOE는 올해 아이폰15 OLED 납품 어려울 듯...특허분쟁도 악재
- 아이폰15 생산량, 카메라 모듈 쪽에서 나타난 생산차질도 변수
▶️삼성전자, GaN 전력반도체 투자 시동…獨 엑시트론 CEO 만나(ZDNet)
- 엑시트론 CEO 최근 방한해 삼성·DB·키파운드리 등 접촉
- 장비도입 논의한 듯
2. 해외뉴스
▶️새로운 AI 가속기 칩으로 HBM3 및 HBM3e가 24년 시장 장악할 것(trendforce)
- 제조업체는 2024년에 새로운 HBM3e 제품을 출시할 계획이며 HBM3 및 HBM3e는 내년에 시장에서 주류가 될 것
- CSP는 NVIDIA 및 AMD에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 AI 칩을 개발하고 있어
▶️프리미엄화 지속 속에 인도 아이폰 출하량 전년 대비 45% 성장(digitimes)
- 재고 개선과 다가오는 축제 시즌 덕분
▶️ODM은 이익 성장 위해 AI 서버 찾고 있어(digitimes)
- ODM 업체들은 올 하반기부터 AI 서버 출하를 본격화할 계획
- 이를 새로운 수익 성장 동력으로 삼을 것
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
8월2일 IT 주요뉴스
● [단독] 삼성전기, '엔비디아' 제대로 뚫었다…FC-BGA 공급 '쾌거'
-업계에 따르면, 삼성전기는 올해 하반기 엔비디아의 GPU용 FC-BGA를 공급할 예정. 삼성전기는 21년말부터 FC-BGA 사업에 대규모 투자를 단행. 기존 PC용에서 작년 말부터 서버용으로 영역확대
-다음 타깃으로 GPU를 낙점. 회사는 인텔, AMD, 애플, 아마존 등과 협력한 레퍼런스를 바탕으로 엔비디아 GPU용 FC-BGA를 제공하게 된 것
● LG·GM 공동개발 배터리, 비용 절감 가능해진다…신공정 도입 추진
-LG엔솔, GM 합작사 얼티엄셀즈가 저렴하면서도, 지속 가능한 배터리 생산에 한 발 더 다가섬. GM이 유망 기업 투자를 통해 도입 추진 중인 새 제조 솔루션 개발이 가시회되면서임
-미국 나노라믹에 따르면 회사는 '이라이트 이노베이션'과 전략적 파트너십을 체결. 이라이트가 나노라믹의 배터리 전극 공정 '네오카보닉스' 성능을 최적화하기 위한 맞춤형 전해질 개발. GM벤처스는 나노라믹에 전략적 투자를 단행한 바 있음
● European battery maker ACC in 'exploratory' talks about N. American battery plant(Reuters)
-프랑스에 본사를 둔 ACC가 북미 배터리 공장 설립을 위해 캐나다 및 미국 당국자들과 초기 협상을 진행 중. ACC는 스텔란티스, 토탈 에너지, 메르세데스-벤츠의 합작 투자 회사
-ACC 사정에 정통한 관계자는 논의는 여전히 진행 중이나 스텔란티스와 LG엔솔, 캐나다 정부 사이에 일어난 일을 비추어 볼 때 복잡할 수도 있다는 입장
● 中 궈시안, 미시간주 배터리 공장 건설 연기 소식에 "사실무근"
-미 매체 엠라이브는 궈시안의 미시간 공장이 2030년에서 2031년으로 완공 연기 보도
-궈시안 측은 1년 연기 보도에 대해 즉각적으로 부인. 건설 일정과 관련해선 말을 아끼는 모습
● 폭스콘 생산시설 2곳 추갉"빅테크, 印 투자 143억弗"
-블룸버그 통신에 다르면 애플의 최대 협력사인 폭스콘이 인도 남부 카르나타카주에 생산기지 두 곳을 추가로 건설하기로 함. 투자 규모는 12억 달러 이상으로 늘릴 것
-폭스콘 내부 관계자에 따르면 추가로 짓는 생산 시설 중 하나 이상에서는 아이폰을 비롯한 애플 제품이 생산될 것. 인디아타임스는 25년까지 테크 기업들의 대 인도 투자 규모가 143억 달러에 달할 것이라고 전망
● 中 폴더블폰 수요 급등에 '품귀 현상'....삼성 스마트폰 '반등 기회'
-중국 폴더블폰 시장이 빠르게 성장 중. 현지 기업들이 소비자들의 폴더블폰 수요를 따라가지 못하는 품귀현상이 벌어지고 있음
-일부 인기모델은 40%에 달하는 프리미엄이 붙을 정도로 재고가 부족한 상황. 중국 업체들의 공급이 수요를 밑돌면서 삼성전자에게도 기회가 생길 것으로 보임
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