■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +5.7%, Qualcomm +2.3%, Lam Research +1.4%

- 하락: TEL -1.9%, ASE -0.9%, Micron -0.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +1.9%, Sunny Optics +1.7%, Qorvo +1.6%

- 하락: Whirlpool -0.5%

▶️뉴스

TSMC, 2분기 실적 QoQ Flat & Capex 가이던스 상향조정

- link: https://bit.ly/3gfOvTJ

"中제재 효과 없어"…바이든 압박에도 할말 한 ASML 파워

- link: https://bit.ly/32fgzi6

엔비디아, GPU 쇼티지는 내년까지도 이어질 것

- link: https://yhoo.it/3tpb8sH

K-반도체, 민-관 협력으로 위기 돌파구 마련하나

- link: https://bit.ly/2PZdNuY

LG전자, 휴대폰 철수하면서 OS 업그레이드 지원 늘린 까닭은

- link: https://bit.ly/2OY6fIk

 

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +4.0%, AUO +2.0%, Umicore +0.5%

- 하락: CATL -2.6%, UDC -1.3%, Ningbo Shanshan -0.8%

▶️뉴스

포스코, 차 100만대 규모 리튬 공장 승인… 이차전지 소재 사업 가속

- link: https://bit.ly/3wWsEqy

중국 전기버스 한국서 생산한다...'국산화'로 해외시장 공략

- link: https://bit.ly/3mQRsvf

삼성, 지능형 헤드램프용 픽셀 LED 출시

- link: https://bit.ly/3tk8AvW

 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +3.8%, DuPont +0.7%, Reliance +0.6%

- 하락: LUKoil -1.3%, ExxonMobil -0.6%

▶️뉴스

'한전, 44개 해상풍력 기업과 손잡는다…"산업 발전 마중물"

- link: https://bit.ly/3dWYD0U

Carbon neutrality goals by company

- link: https://bit.ly/3ahLb6O

Scorpion Capital calls QuantumScape a scam, initiates short position

- link: https://bit.ly/3elEPVx

▶️코멘트

(IEA 2021 Oil market April) - 월간 보고서 4월분 요약

- 원유수요) 2021년 글로벌 원유수요 96.7mb/d전망, 작년대비 5.7mb/d 상승한 수치, 기존 전망 대비 연평균 230kb/d정도 증가. 백신 보급 확대에 따른 경제 회복 반영 하였으나, 유럽 브라질 인도등 재차 확진자 증가하는 국가들로 인한 불확정성 요인 잔류.

- OECD 재고) 7개월 연속 감소중, 특히 제품 재고 급락(-66.8mb). 2월말 기준 총 재고량 2977mb. 5년래(2016~2020) 평균치를 28.3mb 하회한 수준.

- 원유공급) 3월중 글로벌 Oil공급은 1.7mb/d 증가한 92.9mb/d. 4월부터 텍사스 한파의 영향에서 벗어나 수급에 기여할 전망. 그러나 OPEC+의 증산 제한 cut은 유지되는 기조. 다만 5~6월중 2mb/d이상 완화 예상.

- 정유업황) 글로벌 정유 생산량 MoM으로 1mb/d상승한 75.9mb/d, 그러나 텍사스 한파로 인한 기저 감안할 것. 19년 동기대비 4.4mb/d 낮은 수준. 4~8월 6.8mb/d 증가 전망. 연평균 성장 4.5mb/d정도.

- 유가전망) 3월 가격변동 +3.35$, 3월중 22개월 고점 갱신 후 브렌트유 63.0$, WTI 60$ 수준. (코멘트 작성시점 각각 66.84$, 63.34$) 견조한 가격 추세 지속. 

- 총평) IMF의 global GDP 성장율 전망은 2021년 6%, 2022년 4%. OPEC+의 증산이 실현 되더라도 수요증가분은 그 이상으로 추산됨. 따라서, 수급불균형에 기인한 유가 상방 추세 지속 예상.

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 1주 2.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 15일 2.61$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 15일)

- 상승폭 大: PTA +3.59%  스티렌 +1.96%  발전용 석탄 +1.81%  하락폭 大: PP △0.94%  DME △0.81%  HDPE △0.72%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +2.3%, JFE Holdings +1.2%, China Steel +0.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +1.8%, Honda +1.3%, Toyota +0.9%

- 하락: NIO -3.7%, BYD -3.2%, Daimler AG -0.1%

▶️뉴스

안강·본강 합병설, 올해 현실화 유력?

- link: https://bit.ly/3shXB53

中서 재도약하는 현대기아, 현지화 R&D·전동화 상품 라인업 강화 등 4대 전략 공개

- link: https://bit.ly/3dhEpQA

10년 만에 법정관리 쌍용차, 회생계획인가 전 M&A 추진

- link: https://bit.ly/2Q48YQW

中 전기차 샤오펑 "자율주행 칩 자체 제작 고려 중"

- link: https://bit.ly/3mPZ9lm

한국GM 주력 부평공장, 반도체 부족에 전면 중단

- link: https://bit.ly/3wZy583

Stellantis CEO vows to speed up electric shift

- link: https://bit.ly/2QnpF9L

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +2.0%, Chiyoda +1.4%

- 하락: Technicas -0.8%, Fluor -0.4%, Saipem 0.0%

▶️뉴스

전월세도 실거래가격 공개… 업계 “과세 활용 배제 못해” 정부 “검토 안해”

- link: https://bit.ly/3wSZfO1

도시계획국 업무보고 받은 吳시장, 35층룰 언급 안해

- link: https://bit.ly/3x1wi2a

'공시가격' 논란 키운 제주도·서초구, 공식 의견제출 없었다 

- link: https://bit.ly/2OWWKsU

정순균 강남구청장 "은마·압구정 재건축 못 미룬다...吳시장과 담판"

- link: https://bit.ly/3sjFmvT

3월 전국아파트 3.3㎡당 평균 분양가 1353만원…작년보다 14%↑  

- link: https://bit.ly/3dnUC6A

전국 돌며 아파트 20여채 거랩LH 전·현직 간부 등 8명 입건

- link: https://bit.ly/3mNBWAq

주택매매 소비자심리 주요 하락지역은 ‘서울·경기·세종’

- link: https://bit.ly/3aebivI

ESG 경영 본격화… GS건설, ‘ESG 위원회’ 신설

- link: https://bit.ly/2PY7uYA

동부건설 컨소시엄, 한진중공업 최대주주 등극

- link: https://bit.ly/2PY9G2g

 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +1.7%, AT&T +0.1%

- 하락: Plug Power -8.1%

 

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Paypal +2.5%, Salesforce +2.2%, Google +1.9%

- 하락: Baidu -2.8%, Tencent -0.6%

▶️뉴스

호재 쌓인 카카오, 액면분할 첫날 동학개미 4300억 샀다

- link: https://bit.ly/32k805G

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +5.9%, Spotify +4.2%, WMG +3.1%

- 하락: ViacomCBS -2.4%, TME -0.9%, Disney -0.8%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Hilton +0.6%

- 하락: Delta Air -2.8%, Galaxy -2.4%, WYNN -0.9% 

▶️뉴스

네이버, 이번엔 K-웹소설 플랫폼 ‘문피아’ 인수?…“결정된 바 없다”

- link: https://bit.ly/3aevttf

웹툰 '안나라수마나라', 넷플릭스 오리지널 제작 확정

- link: https://bit.ly/3dljdZU

카카오엔터, 설익은 미국 IPO 발언…현지 투자자 간보기?

- link: https://bit.ly/3mMHhrT

큐브, 걸그룹 '라잇썸' 론칭…(여자)아이들 후 3년 만

- link: https://bit.ly/3e5S5x8

▶️코멘트

[콘텐츠/엔터 1Q21E Preview 보고서]

- 커버리지(드라마 2개사+ 음악 4개사) 합산 예상 영업익 381억원(+24% YoY)

- 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, 에스엠, 와이지엔터 증익, 하이브, JYP Ent. 감익

- 드라마는 컨센서스 부합, 음악은 컨센서스 하회 전망

- Top-pick은 와이지엔터. 차선호주는 스튜디오드래곤과 하이브

- link: https://bit.ly/3aeX9Ou

 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: KOSE +2.3%, Proya +1.5%, P&G +1.2%

- 하락: YSG -7.9%, Shanghai Jahwa -1.2%, Kering -0.5%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +1.8%, Dali +1.6%, Philip Morris +0.8%

- 하락: Ajinomoto -1.0%, EVK -0.7%

▶️뉴스

관세청, 수출실적 역대 1분기 최고 기록 달성 발표

- link: https://bit.ly/32dvrNQ

화장품 中수출 까다로워진다…"30년 만에 규제 강화, 대응 시급"

- link: https://bit.ly/3skY4Dw

록시땅, 재활용 알루미늄 튜브로 전환

- link: https://bit.ly/3slV8qf

로레알 이어 에스티로더도...1조원대에 산 닥터자르트, 투자금 2208억원 회수

- link: https://bit.ly/3wZyQ0M

김윤 삼양그룹 회장, 'K-ESG 얼라이언스' 의장 선임

- link: https://bit.ly/3gdNqfs

농심 무파마탕면, 20년간 연매출 300억원!…누적 6천억원

- link: https://bit.ly/2RwK10J

KT&G, 모든 업무용 차량 친환경차로 전환

- link: https://bit.ly/3auMxvp

롯데칠성 '클라우드' 새 모델에 방탄소년단

- link: https://bit.ly/2Qvl45C

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Biogen +1.7%, Arrowhead +1.2%, Lonza +1.2%

- 하락: Evolus -3.8%, Athenex -0.8%, Immunovant -0.2%

▶️뉴스

이수앱지스, 스푸트니크 V 백신 기술이전…"정부 발표와 별개"

- link: https://bit.ly/3mOTUCw

휴온스, 美 아쿠아빗에 ‘보툴리눔 톡신’ L/O

- link: https://bit.ly/2OPzMUl

휴젤, 중국법인 설립…보툴리눔 톡신 시장 공략 준비

- link: https://bit.ly/3dlHSOa

에이프릴, 알부민 결합 'SAFA 플랫폼'..”올 임상 진입”

- link: https://bit.ly/3dgFIzd

당국 "국내 제약사 8월부터 백신 대량생산..조만간 발표"

- link: https://bit.ly/3tlCLTE

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Seven&i Hodings +5.4%, Shopify +2.4%, Amazon +1.4%

- 하락: Nordstrom -3.2%, Dufry -2.0%, Macy's -0.4%

▶️뉴스

신세계 최상급 호텔 '조선 팰리스' 오픈일 확정…사전예약 판매

- '조선 팰리스' 5월 25일 오픈으로 조선호텔 호텔 출점 이슈 마무리

- link: https://bit.ly/3g7B88i

GS홈쇼핑·GS리테일, 2600만 고객 데이터 통합 나선다

- link: https://bit.ly/3tlNAVR

CU 삼각김밥, 3월 매출 37.8% 증갇··"대학·학원 252.7%↑"

- link: https://bit.ly/3e3YetV

롯데백화점, 동탄점 다 지어놓고 개점 연기하는 이유는?

- link: https://bit.ly/3geu6yn

코리아센터, 몰테일 쉽투비 이용료 없이 평생 무료

- link: https://bit.ly/3uM44qm

[단독] 시작부터 제동 걸린 '용진이형'의 청라 돔구장

- link: https://bit.ly/2QvxOZC

 

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.3%, Goldman Sachs +1.0%, JPMorgan Chase +0.6%

- 하락: HSBC -1.1%, MetLife -0.7%, Credit Suiss -0.2%

▶️코멘트

보험사 숨통 틔워주려 도입한 공동재보험, 계약은 한 건

- link: https://bit.ly/3djHcsD

- 공동재보험이 출범 이후 실제 계약 사례는 한 건(ABL생명-RGA)에 불과하다는 내용

- 이는 공동재보험 출범 시기가 금리가 저점을 향하던 작년 6월이었기 때문. 이후 9월부터 금리가 반등하면서 보험사들의 역마진 부담도 감소하였고, 재보험사와의 가격 협상은 더욱 어려진 상황

- 특히 재보험사는 부채부담금리를 기준으로, 원보험사는 역마진 스프레드를 기준으로 가격을 산정하려다보니 구조적으로 합의가 어려운 상황. 부채부담금리가 6%, 운용자산이익률이 2%라면 재보험사는 6%를 기준으로, 원보험사는 4%를 기준으로 요율을 산정하려고 할 것이기 때문

- 따라서 다시 금리가 작년 3분기 말 이하 수준으로 하락하지 않는 이상 추가 공동재보험 사례는 나오기 어려울 것으로 판단

- 4월 15일 거래대금 30.3조원 (vs. 2020년 평균 24.7조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)

- 4월 14일 신용공여 잔고 40.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)