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유안타 리서치센터 데일리 섹터
 더나은세상을위해 3 2021-06-23 08:20   조회 : 1102

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +1.6%, AMD +1.2%, Qualcomm +0.8%
- 하락: Western Digital -1.1%, TSMC -0.9%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Apple +1.3%, Murata +1.1%, Whirlpool +0.5%
- 하락: Sunny Optics -1.6%, Largan -0.7%, Walsin -0.5%

▶️News & Data
車·스마트폰 반도체 수급 문제 풀릴까… 美 글로벌파운드리, 싱가포르 정부와 4.5조원 공동 투자

DB하이텍, GaN·SiC 전력 반도체 만든다

"아이폰12 미니 생산 중단...차기폰, 아이폰13 아닌 아이폰12s"
 
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +4.2%, Sumitomo +3.9%, TCL +2.8%
- 하락: Baoan -2.2%, CATL -0.6%

▶️News & Data
"차세대 디스플레이 QNED 구조 완성" 유비리서치

포르쉐, 배터리 자체 생산 나선다…獨배터리 업체와 합작법인 설립

볼보, 자국 업체와 합작 배터리 공장 짓는다
 
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +3.3%, Formosa Plastics +2.0%, ExxonMobil +1.9%
- 하락: DuPont -0.6%, Reliance -0.5%

▶️News & Data
금호석화, NB라텍스 24만t 증설…세계 1위 굳힌다

McPhy hydrogen station production capacity to rise sevenfold

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 22일 1.46$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 22일)
- 상승폭 大: 발전용 석탄 +3.47%  PTA +2.00%  아닐린 +1.38%  하락폭 大: 황린 △9.05%  DME △3.14%  폴리에스터 POY △1.45%

▶️코멘트
(대한유화) 하반기 이익 40% 감익 대비해야…
- 2분기 예상 영업이익 780억원(전분기 860억원, 컨센 930억원)으로 감익.  4~5월 호조 이후, 6월부터 수익 급랭 중
- 3분기 예상 영업이익은 400억원 수준.  6월 ~ 12월 글로벌 대형 에틸렌 880만톤이 가동되는데 상반기 대비 3배이상 증가하는 것임.  PE/PP 등을 중심으로 스프레드 급락 현상 발생되고 있어.  올해 4분기 ~ 내년 1분기가 물량 기준 압박이 가장 심할 것
- 목표주가 39만원으로 하향.  다만, 2차전지 분리막용 레진 판매는 계획대로 진행(연간 7만톤, 영업이익률 30~40%)되고 있어 주가 지지선 역할을 기대해 봄

(롯데케미칼)  하반기 이익 30% 급감에 대비해야..
- 2분기 예상 영업이익 5,700억원(전분기 6,200억원, 컨센서스 5900억원).  범용 석화제품 생산 자회사인 말레이시아 타이탄 실적 감소와 한국 대산공장 정기보수에 따른 기회손실 500억원 발생
- 3분기 예상 영업이익 3500 ~ 4000억원 전후로 급랭 예상.  석화 하락 사이클이 심화될 것.  6월부터 아시아 신규설비 증설 물량이 쏟아지는 반면, 아시아지역 석화제품 수출 수요 급감 때문
- 하반기 석화사이클 하락 폭이 예상보다 커질 것으로 예상되어, 목표주가 34만원으로 하향.  
- 참고로, 하반기, SK가스와 수소산업 진출 예정.  롯데케미칼/롯데비피 등에서 부생수소를 생산해, 액화형태로 저장한후, SK가스 충전소를 통해 판매하는 전략임.  롯데케미칼의 연간 탄소배출량 610만톤에 따른 사회적 비용을 경감시키는 수단


■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: China Steel +5.4%, Nippon Steel +3.4%, JFE Holdings +3.3%
- 하락: U.S. Steel -0.9%, Nucor -0.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Honda +3.6%, Toyota +3.3%, Tesla +0.5%
- 하락: NIO -5.2%, BYD -1.9%, Volkswagen -1.4%

▶️News & Data
한온시스템, 6년 만에 새 주인 찾는다. 유력후보 LG전자는 불참

中 업체에 실망한 다임러AG, 전기차 배터리 자체 생산 만지작

한화-니콜라 파트너십 굳건…"사외이사 선임·큐셀 패널 공급"


■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +5.6%, JGC +4.2%, Fluor +1.2%
- 하락: Saipem -1.9%

▶️News & Data
이준석 만난 오세훈…“재건축 안전진단 완화 힘써달라”

한국은행 "서울지역 중심으로 주택가격 고평가"

LH 땅 투기 막을 '준법감시관' 제도, 다음달부터 시행

'무등록 업자에 공사 하도급' 세 번 걸리면 건설업 등록 뺏는다

리츠 인가요건 강화… 부동산투자회사법 개정 시행

이러다 '미분양 무덤'될라…대구·광주 "풀어달라" 아우성

"밥그릇 뺏길라" 중개사協, 직방 중개업 진출에 반발

대우건설 최저입찰가 주당 9500원. 호반건설, 대우건설 인수전 뛰어드나

KDB인베스트먼트 대우건설 최저입찰가 결정 부인, "산정한 적 없다"
 
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +14.0%, Siegfried +1.3%
- 하락: AT&T -0.5%, Verizon 0.0%

▶️News & Data 
28GHz 특화망 사업자에 4㎓ 대역 무상 공급

"경쟁자는 아마존"…LX그룹, 128조 물류시장 진출


■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Facebook +2.0%, Amazon +1.5%, Paypal +1.3%
- 하락: Tencent -2.9%, Salesforce -0.6%, EA -0.1%

▶️News & Data 
카카오커머스·카카오 재합병…이커머스 시장에 영향 줄까?

상장 앞둔 크래프톤, IP 확대 나선다… 펍지 유니버스 기반 다큐 공개

웹젠 ‘R2M’ 신규 서버 추가 예고…기념 이벤트도 준비


■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: Trade Desk +5.3%, AMC +4.6%, Spotify +3.3%
- 하락: Omnicom -0.9%, ViacomCBS -0.5%, Disney -0.3%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 하락: Galaxy -3.2%, LVS -1.8%, Marriott Int. -1.0%

▶️News & Data 
방탄소년단 '버터' 빌보드 4주 연속 1위 신기록

할리우드 거장도 자존심 굽혀...스필버그, 넷플릭스서 영화 제작

강호동X신동엽, 티빙 오리지널 '골신강림' 출연..8월 공개

카카오웹툰, 대만·태국 '매출' 2위 등극…日 이어 동남아서도 네이버 잡나

재담미디어, 웹툰 320편 공급…IP 기반 게임·드라마 제작
 
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Shiseido +3.5%, KOSE +3.1%, Shanghai Jahwa +3.0%
- 하락: YSG -2.6%, Loreal -0.4%, Estee Lauder -0.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +3.8%, Ajinomoto +3.7%, Coca Cola +0.4%
- 하락: Wantwant -3.4%, Dali -1.1%, Philip Morris -0.2%

▶️News & Data
K뷰티 잘나가네… 화장품 수출 佛·美 이어 3위

중국 애국소비 ‘궈차오' 열풍

차석용 LG생활건강 부회장, 취임 후 한 해도 빠짐 없이 실적 경신

[구광모 뉴LG 3년]'안정 속 혁신' 인사 철학 앞세운 구광모

11번가서 아모레퍼시픽 화장품 주문하면 빠른배송 받는다

HK이노엔, 상장 통해 항암제 개발 속도낸다 

Travel retailer CEOs talk customers, collaboration and creativity at TFWA Hainan Special Edition

"와인 양주 맥주 막걸리 소주 다 잘 팔린다"…편의점 역대급 매출, 전년대비 35%↑

전자담배 철수하는 JTI코리아… '궐련 담배에 집중'

▶️코멘트
에이블씨엔씨 미샤, 618 기간, Tmall 베이스메이크업 부문에서 인상적인 매출 달성
- 6월 16일 1시간 동안 지난해 판매 첫날 규모 돌파
- 레드비비크림(홍비비) 튜브 비비크림 1위 등극


■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Alnylam +1.0%, Lonza +0.7%, Athenex +0.2%
- 하락: Arvinas -6.0%, Spectrum -6.0%, Biogen -1.7%

▶️News & Data 
보로노이, 코스닥 기평통과.."연내 상장추진"

메디톡스, 이온바이오와 대웅 '나보타' 판매 합의…미국 소송 종결


■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Aeon +5.1%, Nordstrom +4.7%, Seven&i Hodings +3.6%
- 하락: Dufry -0.8%

▶️News & Data 
네이버 발 뺐다…신세계, 이베이코리아 단독 인수 추진

'대체휴일' 올해 4일 더 쉰다…5인 미만 사업장은 제외

대형마트 슈퍼甲 취급하던 여당의 변심…SSG닷컴·롯데온도 24시간 배송 되나

편의점 CU 상반기 주류 매출 35% 늘어, "맥주와 와인 히트상품 덕"

[단독] "경쟁자는 아마존"…LX그룹, 128조 물류시장 진출

백화점 3社 "여름이다"…24일부터 역대급 할인

카카오, 카카오커머스 흡수합병…"이커머스 시장 경쟁력 강화"(종합)

與, 온라인도 골목상권처럼 규제 추진

[단독]'부릉' 메쉬코리아, KB인베스트먼트 100억 투자 유치

[단독]신한銀, GS편의점에 'AI행원' 도입...'무인 융합점포' 연다
 
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +3.3%, HSBC +0.4%
- 하락: MetLife -0.7%, Credit Suisse -0.3%, Morgan Stanley -0.3%

▶️News & Data 
- 6월 22일 거래대금 26.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.9조원)
- 6월 21일 신용공여 잔고 42.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.6조원)

▶️코멘트
[단독]신한은행 130여명 또 신청···40대 희망퇴직 확산

- 신한은행이 진행 중인 연중 희망퇴직에 대한 내용

- 신한은행은 통상 연초 희망퇴직을 실시하는데, 
이례적으로 연중에 진행하는 것은 수년간 경쟁사보다 적은 규모로 실시해왔던 점을 감안한 것으로 판단
(신한은행 희망퇴직 규모: 2021년초 220명, 2020년초 250명, 2019년초 230명 vs. 국민은행 희망퇴직 규모: 2021년초 약 800명, 2020년초 462명, 2019년초 613명)

- 언론에서 보도한 이번 희망퇴직 인원은 약 130명으로, 이로 인한 일회성 비용은 약 500억원 수준일 것으로 예상(인당 3~4억원)

- 한편 동사 뿐만 아니라 은행업 전반적으로 올해 실적이 우량함에 따라 희망퇴직 규모가 늘어날 것으로 예상. 과거 2017~2018년에도 대규모 희망퇴직을 진행해 이후 경비율을 구조적으로 개선시킨 바 있기 때문



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