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삼성과 AMD 의 동맹, 참으로 아름다운 관계. 12
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삼성 HBM3 는 내년 단종될 엔비디아 H100 호퍼에도 못들어가고 단종된 A100에 납품했었습니다요.
현재 중국향 H20 에만 들어가는데 H20 도 잠정 단종 수순입니다요.
TSMC에서 이거 찍을 라인을 블랙웰 B100a, B200a 로 교체하고 있습니다요.
HBM3e 를 만들어야 엔비디아에 납품을 하는데 그게 안되다보니
삼성은 HBM3를 엔비디아에서 점점 주문이 줄어드는 와중에 AMD의 MI300x 에 납품하는데
AMD에도 원래는 하닉의 HBM3e가 들어가야 하지만 엔비디아가 선금주고 내년 생산분까지 입도선매 했습니다요.
하닉은 AMD에도 납품해야 가격 경쟁력이 강해지지만 워낙 현금 흐름이 그룹 내외로 빡빡하고
신규 공장 증설하는데 들어가는 돈이 너무 급하다보니 엔비디아가 선금 준다니 받을 수 밖에 없었던 거고
삼전과 하닉이 이래저래 선의의 경쟁이 안되다 보니 하닉도 엔비디아에게 질질 끌려다니는 상황으로 알고 있습니다요.
말이 좋아 독점이지 게다가 마이크론에서 9월 말부터 HBM3e 8단을 램프업해서 납품 시작하는데
이것도 엔비디아가 다 쓸어가고 일부만 AMD의 MI350x 에 들어가지만 애초에 AMD측 발주량이 아주 적다고 합니다요.
하닉은 삼전은 이제 신경쓰지 않지만 마이크론 때문에 역시 가격 경쟁력이 약화될 수 밖에 없긴 합니다요.
삼전DS에서 메모리쪽 상황이 좋지 않은 정도가 아니라 일반 PC 램 수요가 살아날 기미가 없고
살아나도 이젠 DDR5로 전환되는데 여기서 수율이 나락 상황인데다
하이닉스는 PC 램 수요가 좋지 않아도 HBM3e 생산해서 분기당 2조 이상씩 벌어들이지만
삼전은 마진도 안나오는 HBM3 붙잡고 있다보니 돈도 안되고 엔비향 출하량도 급감하고
하다하다 안되니 AMD 치맛자락 붙잡고 늘어졌습니다요.
AMD는 그럼 계속 발주해주겠지만 자기들도 상황이 좋지 않다고 대신 안팔리는 MI300x 좀 사주던가~ 해서
돈 대신 현물로 일부 교환하는 치욕의 바터 거래 상황입니다요.
사실 저 삼성과 AMD의 처량한 당근짓은 이미 올초에 외국 언론에선 다 까발려진건데 국내 언론만 쉬쉬했습니다요. ㅎㅎ
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12
오이~!
건강한치아
