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배신 없었던 현대차 인도 IPO 흥행 성공 큰 손 막판 베팅 1
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현대자동차 인도법인의 기업공개(IPO)가 반전에 반전을 거듭하며 흥행에 성공했다. 현대차 인도법인은 인도 증시 상장을 위한 청약 일정 마지막 날 청약률 200%를 넘겼다. 개인투자자 청약은 저조했으나, 기관투자자들이 막판에 대거 뛰어들었다. 현대차 인도법인의 상장은 2024년 인도 최대 규모이자 세계에서 두 번째로 큰 큐모의 IPO가 될 전망이다.
18일 인도 뭄바이증권거래소(BSE)에 따르면 현대차 인도법인 IPO 마감 결과 공모 주식 수의 2.39배에 달하는 청약이 이뤄지며 물량이 완판됐다. 증거금은 총 55억1000만 달러(약 7조5600억원)에 달하는 것으로 알려졌다.
한국 본사 모기업은 지분 17.5%를 매각할 예정이다. 주식거래는 오는 22일에 시작된다.
앞서 14일 현대차 인도법인은 앵커투자자들에게 주식 9억8940만달러(1조3441억원)어치를 매각했다. 이 중 싱가포르 정부·블랙록이 7730만달러, 피델리티가 7650만달러어치를 각각 인수했다.
하지만 15일~16일 청약률이 40% 수준을 기록하면서 우려를 낳았다. 개인투자자들이 적극 나서지 않았기 때문이다. 인도 시장 규정에 따르면 IPO 전체 공모 주식의 90% 이상의 청약이 이뤄져야 상장이 진행된다.
다행히 막판 반전에 성공했다. 17일 ‘큰 손’ 기관투자자들이 대거 뛰어들면서다. 현지 자산운용사 등에 따르면 기관투자자 배정 물량 2830만주에만 1억720만주가 몰려 6.97대 1의 경쟁률을 기록했다. 다만 최종일까지도 개인 투자자 청약률은 50%에 미달했다.
공모 청약에 성공하면서 현대차 인도법인 최종 공모가격은 희망 가격 상단인 주당 1865~1960루피(약3만~3만1500원)로 정해졌다. 이로써 현대차 인도법인은 가치가 약 190억달러(26조원)로 평가되고, 33억달러(약 4조5000억원)를 조달하게 됐다. 이는 인도 증시 사상 최대 규모다.
로이터는 “현대차 인도법인의 상장은 지난해 25억달러를 조달했던 인도 생명보험공사 IPO 기록을 뛰어넘는 인도 사상 최대 규모의 IPO가 될 것”이라며 “전 세계적으로는 지난 7월 진행된 리니지의 51억달러 규모 IPO에 이어 두 번째로 큰 규모”라고 설명했다.
18일 인도 뭄바이증권거래소(BSE)에 따르면 현대차 인도법인 IPO 마감 결과 공모 주식 수의 2.39배에 달하는 청약이 이뤄지며 물량이 완판됐다. 증거금은 총 55억1000만 달러(약 7조5600억원)에 달하는 것으로 알려졌다.
한국 본사 모기업은 지분 17.5%를 매각할 예정이다. 주식거래는 오는 22일에 시작된다.
앞서 14일 현대차 인도법인은 앵커투자자들에게 주식 9억8940만달러(1조3441억원)어치를 매각했다. 이 중 싱가포르 정부·블랙록이 7730만달러, 피델리티가 7650만달러어치를 각각 인수했다.
하지만 15일~16일 청약률이 40% 수준을 기록하면서 우려를 낳았다. 개인투자자들이 적극 나서지 않았기 때문이다. 인도 시장 규정에 따르면 IPO 전체 공모 주식의 90% 이상의 청약이 이뤄져야 상장이 진행된다.
다행히 막판 반전에 성공했다. 17일 ‘큰 손’ 기관투자자들이 대거 뛰어들면서다. 현지 자산운용사 등에 따르면 기관투자자 배정 물량 2830만주에만 1억720만주가 몰려 6.97대 1의 경쟁률을 기록했다. 다만 최종일까지도 개인 투자자 청약률은 50%에 미달했다.
공모 청약에 성공하면서 현대차 인도법인 최종 공모가격은 희망 가격 상단인 주당 1865~1960루피(약3만~3만1500원)로 정해졌다. 이로써 현대차 인도법인은 가치가 약 190억달러(26조원)로 평가되고, 33억달러(약 4조5000억원)를 조달하게 됐다. 이는 인도 증시 사상 최대 규모다.
로이터는 “현대차 인도법인의 상장은 지난해 25억달러를 조달했던 인도 생명보험공사 IPO 기록을 뛰어넘는 인도 사상 최대 규모의 IPO가 될 것”이라며 “전 세계적으로는 지난 7월 진행된 리니지의 51억달러 규모 IPO에 이어 두 번째로 큰 규모”라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/arti...
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